全球新能源汽车域控制器壳体及零部件竞争格局分析（2020-2024）

一、技术演进驱动行业格局重塑

新能源汽车电子电气架构从分布式向域集中式演进，域控制器壳体及零部件从单一功能结构件向集成化、轻量化、高可靠性方向跨越发展。壳体作为保护控制器的核心载体，需满足电磁屏蔽、热管理、机械防护等多重功能需求，其设计和工艺复杂度显著提升。

材料与工艺创新成为竞争分水岭：

首先是一体化压铸技术大幅减少零件数量和连接点，提升结构强度并降低重量，逐步替代传统冲压焊接工艺；

其次，复合材料应用（如碳纤维增强聚合物）在高端车型渗透率提升，企业需平衡轻量化与成本矛盾；

此外，散热结构优化成为电动化核心需求，液冷通道设计与高导热材料的融合方案成为技术壁垒。

表1：域控制器壳体技术演进路径

二、竞争格局动态与份额演变趋势

2020-2024年，全球前五大厂商份额结构经历“双降三升”结构性调整”：

欧美传统巨头份额收缩：本特勒、海斯坦普合计份额从46%降至35%，主因是转型速度滞后及中国新能源汽车本土化供应链崛起。

中国厂商持续突破：广东鸿图、华阳精机、爱柯迪合计份额从26%升至38%，凭借成本控制能力、快速响应主机厂定制需求及区域性产业集群优势实现份额跃升。

表2：2020-2024年全球新能源汽车域控制器壳体及零部件前五大厂商市场份额变化

数据来源：公司财报、市场调研数据整理

三、产业竞争趋势

1、主机厂与供应商关系的战略重构：产业竞争的核心矛盾正从传统供应链协作转向“技术主导权”的博弈。主机厂加速向软件定义汽车（SDV）模式转型，通过自研域控制器核心算法、操作系统及硬件架构，逐步削弱传统Tier 1供应商的系统集成话语权。这一趋势促使供应商角色分化：具备全栈技术能力的头部企业向平台化解决方案商演进，而中小供应商则被迫退居代工或模块化部件供应角色。双方在开放合作与封闭自研之间的动态平衡，将持续重塑产业价值分配格局；

2、技术融合驱动跨域整合加速：域控制器功能边界加速消融，舱驾一体、驾控融合等跨域集成方案成为竞争焦点。这一进程要求企业突破传统单域技术路径，构建兼容多场景的软硬件协同架构。例如，中央计算平台通过整合智驾、座舱、底盘等核心域的控制逻辑，实现算力资源动态调度与功耗优化，但同时也对芯片能效比、通信协议标准化及安全冗余设计提出更高要求。技术融合趋势下，企业需在“高度集成带来的成本优势”与“跨域安全风险控制”之间建立新型能力平衡点；

3、全球化竞争下的区域生态重构：地缘政治与产业政策正推动供应链向区域性闭环演变。欧美企业依托先发技术积累强化高端芯片和底层软件壁垒，而亚洲企业则借助制造效率与快速迭代能力，在应用层开发和成本敏感市场形成差异化优势。同时，碳足迹追踪法规（如欧盟电池法案）和近岸制造需求，倒逼企业重构研发-生产-回收的全链路区域化布局。这一趋势下，全球竞争已从单一技术对标转向“区域政策适配性”“本地化服务响应速度”“低碳技术储备”等多维度的综合生态竞争。

四、结语

市场份额变迁印证了行业底层逻辑的转变：制造精度与成本控制的正向循环正逐步替代传统规模壁垒，区域化服务能力成为比全球化布局更关键的竞争力。未来，随着电子电气架构向中央计算平台演进，壳体产业将面临“功能集成度”与“轻量化目标”的终极平衡考验。头部企业需在材料科学（如金属基复合材料）、工艺创新（如异构材料3D打印）和低碳制造三方面构筑三角技术壁垒，方能在下一代竞争中保持先机。